友人の怜司に誘われて給料の高いバイトで働き始めた保幸だが、
それは犯罪者を改造した雌の獣人を孕ませることだった。
雌の獣人とはいえ、元は凶悪な犯罪者。
怖々と獣人を抱く保幸ではあったが、初めて抱いた狼獣人のグレイは、
思ったよりも大人しく可愛らしい性格をしていた。
獣人を抱くことに楽しみを見出した保幸だが、
牢屋で再会したいじめっ子の宗生には復讐を誓っていた。
獣人化の処置が始まったばかりの宗生を従順な雌にしようと、保幸は暗い情熱を燃やす。
保幸の手によって雌へと堕ちていく宗生。
その調教の成果を知った怜司は、保幸に対して密かに欲望を燃やしていた……。

TS(性転換)と変身を主体としたノベルゲームです。
マルチエンドでCG数は基本20枚、差分含み130枚ほどです。