オールTSF(TransSexual Fiction)、性転換フィクションの男性成人向け漫画
計102ページの大容量(漫画はモノクロ)
おまけとして、8枚からなるTSF変化イラストを収録!(栗餅ちづる作)
さらに、カラーイラストが4枚付いた小説も!(イラスト:安治ぽん太郎、テキスト:F)

「不寛容の代償」
漫画:NOMU
原作:F
32P(R-18)
領主の跡継ぎであるウィリアム。
他人に厳しい人柄のせいで周囲からの評判は芳しくない。
ある日、メイドのエミリーを八つ当たり的に犯した後、
気がつくと自分の部屋に自分と同じ姿をした謎の存在が現れて……
傲慢な男が可憐なメイドに堕とされる存在改変TSF

「トランス・ブラッド」
漫画:カネコナオヤ
32P(非R-18)
吸血鬼の名家の御曹司、ブラン。
人を襲って血を吸いたいとダダをこねる彼の前に、
ハインツという教育係が現れる。
罰として吸血を禁じられたブランは、
一族の体質により、
「非力な人間の女子」に変身してしまう。
弱体化TSF吸血鬼のラブ?TSFコメディー!

「少女/stay night」
漫画:谷口さん
18P(R-18)
祖父母の駄菓子屋の店番をしていると、
お店に近所に住む沙也加ちゃんがやって来た。
沙也加ちゃんが見つけた不思議なラムネを二人で食べると
沙也加ちゃんと身体が入れ替わってしまい……
入れ替わり探索TSFオナニー!

「めざめ」
漫画:庚
20P(R-18)
貴族のお坊ちゃま遥人がある朝目を覚ますと、
専属メイドのレイと身体が入れ替わっていた。
遥人(身体はレイ)は寝巻から仕事着に着替えようとするがうまくいかない。
部屋にやってきたレイ(身体は遥人)は遥人の着替えを手伝うが、
自分の身体を触っているうちに興奮してきてしまって……
お坊ちゃま⇔メイド入れ替わりTSF!

おまけ1(シーケンスイラスト)
イラスト:栗餅ちづる
存在改変アプリで同級生の妹に変えられていく強制改変TSFシーケンス!
(イラスト8枚)

おまけ2「偽りの婚約者」
イラスト:安治ぽん太郎
小説:F
美麗カラーイラスト4枚+約2万字の小説
友人の頼みで女装して婚約者の振りをした青年は、
贈られた婚約指輪の不思議な力で徐々に本当の婚約者に……