見知った人に対しては生意気な口を利く内弁慶な性格の少女、智菜美。実の父との近親相姦の最中を母に見つかってしまい、日頃から母との折り合いが悪かった彼女は、とある怪しげな「更生施設」に預けられてしまう。

口答えをして反抗的な態度をとる智菜美だが、男に対しては意外に従順で、性的興味も底無しの彼女は、その施設の地下レッスン室で、露出の激しい「特注レオタード」を着せられ、「ダンス」と称した更生教育を受けさせられる。先生役の若い、眼鏡をかけた男と二人きりで日々、肌を密着させながら汗をかく智菜美。こうして彼女は父に代わって、この男と肉体関係を深めていく。

そして、ある日「先生」の留守の間の彼女の相手役として、見知らぬ黒人と白人の二人の大男をあてがわれてしまう。突然の出逢いに戸惑いながらも彼等とも親睦を深め、やがて、その男二人に挟まれ、彼女の小さな肉体は激しく淫らに宙を舞う。こうして智菜美は、この二人の虜にされていく…。そんな彼女の淫らで豊満なカラダには、より大勢の男達が群がり、智菜美の乳房はより一層ナマイキにされていく…。

本編はモノクロ作品の全24ページです。「おまけページ」と「本編のふきだし・テキスト・オノマトペ・効果線、無しバージョンページ」と、さらに「本編の白濁液描写等、無しバージョンページ」をまとめた総ページ数全83ページです。画像サイズは1061px × 1501px です。