・TSFファンの間でも根強い人気のある「皮もの」ジャンル特有の強みを活かした作品づくり!
　フィットしていなかった皮が身体に合うようになっていく、皮の持ち主の記憶がだんだん流れ込んでくるなどの
　「皮もの」の王道を押さえた催眠導入を採用!　皮に包まれ徐々に変化していく自分の身体をお楽しみください!

・ヒロインはリスナーと同じく女の子の皮を着た男友達!
　女の子の身体に興味津々なアナタの心につけいって、男友達ならではのフランクさでエロい誘い方をしてきます。

・当サークル初のバイノーラル音声を用いた立体催眠!
　いままでも疑似バイノーラルを意識した編集を心がけてきましたが、今回は始めてバイノーラル録音で声優さんに依頼をしてみました!　溢れる立体感!　より没入感のあるTS百合催眠をお楽しみください!

・選べる効果音の有無!
　バイノーラル特有の立体感を活かすため、今回は効果音のある通常版と効果音のないプレーン版を収録させていただきました。声優さんの演技を効果音抜きでじっくり楽しむことが可能です。親友に誘われて海水浴場を訪れたアナタ。
いざ着替えようと入った男子更衣室には、なぜか美少女!?
しかも美少女はアナタの親友の男友達だと名乗っていて……?
不思議な皮を着込んで女の子に変身しているという……。
にわかには信じられないアナタに、彼女は一枚の皮を差し出す……
それは淫らな雰囲気漂う、ムチムチな肉付きの褐色ギャルの皮だった……