誰もが認める生徒会長のユウキは、男性恐怖症で不登校になっていた幼なじみ、サキにプリントを届けるために再会する。
サキに勧められるがままに紅茶を飲んだユウキは、突然、激しい眠気に襲われて……。
気が付けば、小さな女の子になっていた。

幼い頃からの恋心を忘れられなかったサキが、ユウキを女の子に変えてしまおうと魔法を使ったのだ。
ユウキは少しずつ身も心も女の子に近付いていき……やがて……。一堂ユウキ
ユーナの性転換前の姿。頭脳明晰、品性方向で誰もが認める優等生。
生徒会長を務めている。
サキとは幼なじみの関係だが、最近は"サキの男性恐怖症"を理由に会っていない。
実は、サキに対して後ろめたい気持ちがある。浅村サキ
ユウキの幼なじみ。
ある出来事がきっかけで男性恐怖症になり、大好きなユウキと疎遠になってしまう。
彼のことが好きなサキは"性別を変える魔術"を使って、ユウキを"女の子"にして愛し合うことにした。一堂ユーナ
ユウキが秘密のおまじないにより性転換した姿。
その言動は幼く……。