主人公の女体化・女性化をテーマとした、TSFのRPGゲームです。
TSFならではのバッドエンド20種類に加え、多数のイベントシーンを搭載しており、
精神が「徐々に女性化」していくメインストーリー、「急激に女性化」するバッドエンドそれぞれを楽しむゲーム性です。
イベントにはきまぐれアフター様の「立ちキャラクター素材」「イベントCG素材」を使ったCGを200枚以上使用しています。国政を正すため、戦士ナオトは国王に雇われ、秘密裡に活動していた。
ところがある日、打倒すべき敵であるミザールにより毒を注入され、女体化してしまう。
元の身体に戻るため、大義を為すため、ナオトは弱体化した身体で、敵の本拠地に1人で乗り込んでいく。このゲームには「BAD END」と「ゲームオーバー」の概念があります。
【BAD END】
・ボス戦で敗北する
・選択肢を間違える
・悪い男に話しかける
というような場合にはBAD ENDに突入し、イベントシーンを視聴した後、ペナルティなしで即ゲームに復帰できます。HイベントのほとんどがBAD ENDに搭載されていますので、「あえて負ける」「あえて間違える」というプレイスタイルを推奨します。

【ゲームオーバー】
・ランダムエンカウント(雑魚戦)で敗北する
この場合のみ、タイトル画面に戻ります(最後にセーブした地点からやり直しになります)。

視聴済みのCGは、町の南東の下り階段から行ける「おまけ部屋」で再度視聴することができます。ゲームは「RPGツクールMV」で製作しておりますが、動作確認には体験版をご利用ください。

またサブスクリプション支援者様専用イベントを搭載しておりますが、
こちらは「お礼のおまけ」程度の要素であり、メインストーリーの攻略上有利になったり、ストーリーを補完するというものではありません。