3編による構成です。

1.まんぐり拘束エッチ
勇者一行に敗北した魔王は、拘束される。

男達のそれは臭くてデッカイものだった。見せつけられ、怖気づいてしまうものの・・・。

2.魔王様は頼めばやらせてくれる・・・?
魔王に一目ぼれした勇者が、チ〇ポを慰めてもらうために魔王に会いに来た。

己に告白するために酷な道を来た勇者に、魔王は好感を持った。

勇者のきったないそれを見せつけられるが、魔王様はそれを受け入れる・・・。

3.魔王様をチ〇ポに服従させたい!
こちらの勇者も魔王に惚れていた。魔王に勝利してすぐにチ〇ポをさらけ出し、服従のキスをさせる。

ムレムレチ〇ポ臭に発情スイッチが入ってしまった魔王様は、

勇者一同の巨根達と大乱交を繰り広げてしまうのだった・・・。