『とある令嬢の脅迫』の《その後》、衣渡アンズと天宮しのの2人はいったいどうなったのか?　どうやら2人の間にはたくさんのエッチな波乱があるらしく……。

内容紹介
【第1章　衣装部の特別入部歓迎会】
僕――衣渡アンズは衣装部の女の子達から招待を受ける。でも、衣装部は男子禁制の秘密の花園。僕は女装姿で衣装部を尋ねるのだった。
行ってみると女の子達から歓迎を受けて、「少し特別な入部体験会」をすることに。女の子達に連れられてウォークインクローゼットの中に入ると、とてもとてもエッチな衣装を着ることになってしまうのだった。これ、おちんちんもお尻も丸見えだよ!
【第2章　衣装部の特別オナニー披露会】
股間もお尻も隠していないエロ衣装で女の子達の前に出る――大丈夫なの?　ちょっと怖いけど……。女の子達は僕の姿を見て喜んでくれた。ああ、すごく嬉しい。男の娘の僕をこんなに受け入れてくれるなんて。
しかも女の子達の前でオナニーを披露することになった。みんな初めて見る本物のおちんちんに興味津々。僕は女の子達のために一生懸命オナニーするのだった。
【第3章　衣装部の特別フェラチオ講習会】
続いて天宮しのにフェラチオをしてもらう。女の子達はちゃんとしたフェラチオを見るのも今日が初めて。僕はフェラチオをしてもらえるだけの楽しい時間だけど……。僕は天宮しのに負担をかけさせないように、フェラチオのやり方をみんなに説明しなくちゃ!
【第4章　衣装部の特別本番セックス実演会　～甘川ゆうこと春草なずなとの3Pセックス】
休む間もなく、次は衣装部部員である甘川ゆうこと春草なずなとセックスすることになった。ステージの上で、エッチな衣装を着て、みんなに見守られながら3Pセックス。今までにない体験になりそう……。
うっ……すごい……!　一気に3回も射精しちゃう僕だった。
【第5章　補習セックス～女の子達に見守られながら、天宮しのと愛情たっぷりセックス披露】
甘川ゆうこと春草なずなとのお勤めを精一杯、誠心誠意果たしたけれども……。最後はやっぱり天宮しのとセックスがしたい!　天宮しのを放たらかしにして他の女の子とセックスをして終えるなんて、少し後ろめたい。それに、みんなに僕が一番好きな女の子のことを知って欲しい。今日の予定にない催しだけど、僕はみんなの前で、天宮しのとセックスを始める。
【第6章　エピローグ～帰宅と後片付け】
全てが終わって後片付け。振り返ってみると、ずいぶん激しくセックスをしたんだなぁ……。ステージの上はぐちゃぐちゃ。僕自身も色んな体液を浴びてぐしゃぐしゃだった。後始末をしてもらいながら、まったり対話。今後のことを話し合う。
一度にたくさんの女の子を抱えることになったけれども……頑張ろう。きっと大変だけれども、大丈夫。僕はこれまでにない活力を感じるのだった。