あらすじ
宿屋で厚遇を受けて喜んでいた勇者一行。
実はその宿屋の店主には企みがあった。

「皮化」という能力で賢者を皮にしてしまい
その皮を着ることで成り代わったのだった。
地位のある美少女になってチヤホヤされたい。
そして、女性の快感を知りたいという為に。

しかし、その現場を勇者に見られてしまい
勇者を消す覚悟をするが、勇者が衝撃の言葉を発する。
「俺も同類だ。俺も女の皮が着たい。」と。

そして勇者は店主の助力のもと、
仲間の女エルフの皮を着こみ
そして、未知なる女性の快感を得るのだった……。

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