勇者ウォルスは魔王メルゼを倒す為に魔王城へと赴いたが、返り討ちにあって淫魔の姿に変えられてしまう。
それでも抗おうとするウォルスだったが、メルゼの言葉に逆らえず強制的に自慰をさせられ、更には勇者ウォルスの姿に変身したメルゼに抱かれる中で快楽に飲み込まれていった。
そして魔王の配下になったウォルスは人族の拠点を襲い、そこで親友の兵士ソルドガと対峙する。ウォルスはソルドガの想い人である聖女ティアナに変身してソルドガを誘惑し……。

「聖装戦隊ブレイブハーツ ～そして正義は悪に堕つ～」などでおなじみの原作　志岐転機、作画　れいとうみかんのコンビでお送りする表紙込み40ページのフルカラー漫画です。おまけの設定資料3ページを同梱。

「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画・提供でお送りします。