ミカ、ユウト、ナツキ、幼馴染の三人。
ある時、ミカとユウトは特殊能力を得て街のヒロインとヒーローになった。
ナツキは醜いスライムになってしまって悪さをするようになる。
ミカにお仕置きされ改心したかに思えたナツキだったが、失踪。
数年後ユウトに憑依してミカの前に現れる。

(1)体の一部を憑依させ動けなくしたミカを腹パン×2回。お漏らし。変身解除して制服姿になるミカ。ユウトの姿のナツキに上下めくられて顔にチンポビンタされ濡れるミカ。おっぱいにチンポビンタ。パンツの上からまんこにチンポを擦りつける。挿入中出し×2回。体の一部を憑依させミカをふたなり化させてパンツの上から手コキ。ユウトを分離して立ってみてるように命令(ユウトはナツキの言いなりになっている)して騎乗位中出し×2回。体内に飼っていたミカのストーカーをミカの首に憑依させる(首を残して石化するため)。スライムチンポで中出しして首から下を石化。生きたまま首を持ち去る。身体はひび割れて粉々。
(2)ミカの首を乗っ取ってスカートの下に何も履かずにビーチに現れたナツキ。聴衆にまんこを舐めさせて絶頂。〇ョタを呼びつけて公開セックス。超乳化。ちんこをミカの身体につっこんだままの〇ョタを超乳で無理やり上下させつつまんこに触手もつっこんで絶頂母乳噴出。
(3)ミカを乗っ取ったナツキを皮化して乗っ取った男が〇ョタを誘惑して森へ誘い込んでセックス。〇ョタは実は昔ミカに退治された人外娘だった。騎乗位中出し×2回。

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基本CG:1枚
差分:170枚
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