T君→女の皮が大好きな変態。遥と付き合っている。
遥→T君の彼女だが、愛梨のクンニ犬でもある。
愛梨→クンニ大好きレズビアン。T君の彼女に手を出す。作中後半になると男の肉体で性の喜びを知る。T君は彼女に皮化ドリンクを飲ませて、彼女を皮化させる日々。
今日もT君は彼女の皮を着て、彼女に成りすまし、卑猥な悪戯をする。
すると、彼女の親友(♀)の愛梨が訪ねてきた。
突然の来訪者に戸惑うT君!
そして、驚愕の事実が判明!
なんと、T君の彼女は愛梨と付き合っていた。
T君と愛梨はエッチなムードになり、愛梨の要求を断れないT君は彼女の皮を被ったまま百合セックスしてしまう。

そしてT君の正体がバレたとき、とんでもない修羅場が…!

【プレイ内容】
中出し射精2回
クンニ、潮吹き、オナニーなど絶頂4回
レズキス、乳首責め。
匂いフェチ。頭にパンティー被って踊るetc
マ○コの穴からチ○コを取り出して擬似ふたなりSEX

ハッピーエンドで終わります。

体験版ファイルで第2話まで無料公開です。本文50P(表紙フルカラー合計58P)
JPEG(1412×2000px)
制作 宮村秋男(更新情報はこちら→@akiomaxmiyamura )
(pixiv id=27063900)

キーワード
皮モノ,皮化,skinsuit,TSF,性転換,女体化,他者変身,乗っ取り,憑依,状態変化