会社の指示で美味しいミルクの買付に牧場を訪れたオレと先輩のみくるさん。
しかし、牧場主は牛に似た怪星人ギュー星人だった。
ギュー星人は究極のミルクを手に入れるため、みくるさんを巨乳改造してオレに種付けさせようと家畜用の発情剤を投与する。発情剤によって理性を失ったオレはみくるさんを犯してしまう。だが、オレ達を襲った悲劇はこれだけでは終わらなかった。

「究極のミルク」 26ページ

痴女が出たという通報で現場に駆け付けた警官のオレ。ところが、なんと痴女はオレに抱き着きキスをする。そして、キスされたオレのカラダは疼き、女体化してしまう。そして、オレの内に湧き上がるこらえ難い衝動。オレはその衝動を制御することができず…

「露出教」 11ページ

憎たらしい先生をギャフンと言わせてやるために先生の給食に女体化薬を混入したオレ。しかし、なぜかバレてしまい、オレがその給食を食わされる羽目に…

「教育的指導!」 8ページ

以上の漫画3本とTSFなビフォアーアフターイラスト等17枚を同梱したフルカラー63ページのこじかさんの作品集です。