妄想が現実になったかのような爆乳JK美少女、ここなちゃんが「トリック・オア・トリート!」とかわいくお菓子を要求してきます。おじさんは半信半疑ながらも、女の子に家から出られない魔法をかけます。

自分が本当に魔法使いになったことを理解したおじさんは、ここなちゃんに「おちんぽみるくを飲む魔法」をかけます。嫌がりながらも体や口が勝手に動き、おじさんのおちんぽにファーストキスを奪われてしまうここなちゃん。おじさんに罵声を浴びせながらも高速フェラでおちんぽみるくを飲みまくっちゃいます。

射精シーン(12:30)まだまだ性欲のおさまらないおじさんは、ここなちゃんのJカップおっぱいをもんだり、吸ったり、顔をうずめたり・・・びちょびちょになったおっぱいで「パイズリする魔法」をかけます。またも罵声を浴びせるここなちゃんに、「おちんぽみるくが飲みたくなる魔法」をかけるおじさん。嫌がりながらも、おせーしを美味しく感じるようになったここなちゃんは、夢中でパイズリフェラをして、おじさんを2回もびゅーびゅーさせちゃいます。

パイズリ口内射精シーン1回目(6:47)
パイズリ口内射精シーン2回目(9:35)口うるさいここなちゃんに、「おじさんを好きになる魔法」をかけることに・・「それだけはやめてっ!」と絶叫するここなちゃんでしたが、魔法をかけられたとたん。「おじさまっ」とおじさんチンポにメロメロのメスになっちゃいます。Jかっぷおっぱいや淫語を使って誘惑しまくるここなちゃん。ベロチューしながらの大量生中出しで絶頂するここなちゃんでしたが、大好きになったおじさまが眠りに落ちるまでおそうじフェラでご奉仕します。

射精シーン(6:45)おじさんに気持ちよく目覚めてもらうためにモーニングフェラでおじさんを起こすここなちゃん。

愛情たっぷりのフェラでギンギンになったおチンポはお口に入りきらない大きさに・・おっぱいも使っておちんぽを優しく包み込み、お口とおっぱいでおじさんをたっぷり癒します。おじさんを煽って、興奮させ、優越感を高めさせながら、最高のパイズリ口内射精に導きます。

射精シーン(11:53)ここなちゃんの愛情あふれるパイズリフェラに、「こんなに大事にされたのははじめて」と感動して泣きだすおじさん。これまでに溜まったつらかった思いを、ここなちゃんに打ち明けます。おじさんの思いを、あたたかく受けとめるここなちゃん。また大きくなったおじさんのおちんぽを、おまんこに優しく迎え入れます。

　ここなちゃんのエロボディに甘えるおじさんは、遠慮なくここなちゃんの小さいカラダをおまんこプレスしまくります。ここなちゃんの優しい囁きで、これまでの辛かった思い出を全部おちんぽみるくにして、ここなちゃんのカラダにびゅーびゅー流し込みます。

射精シーン1回目(8:21)
射精シーン2回目(10:33)