承認欲求を拗らせ、女装して徘徊する様になった少年・千景(ちかげ)。
そんな最中、同じ制服を着た女性・由依(ゆい)と出会う。

「なんで男が、うちの制服を着ているの?」

即座に正体がばれて危機に陥るも、不可思議な存在に興味津々の由依。
彼を巧みに誘い、女子便所に連れ込まれ、情欲を掻き立て、性交渉に及ばせる。

「女の子の格好をしておきながら、こんなモノを飲ませるなんて、鬼畜」

矛盾する存在に難癖をつけるも、

「精液を飲めばメスの気分を味わえるよ、なりたいんでしょ?女の子に」

オスとして射精したら精飲してメスに戻る…
無茶な難題を出されるが、由依は更なる性交渉を求める。
女の子になりたくても抗えないオスの性(さが)。
欲望を弄ばれ、オスに戻され、再びメスになる…

「女の子になりたいなら、オナニーしたらダ～メ♪」

女子便所の出来事から数日後、再び由依に呼び出される少年。
手淫による自慰を禁止され、性欲を持て余す少年にさらなる責め苦が襲う。

「今日はあえて、ち〇ぽに触らないでしよっか」

濃厚なペッティング、乳首を弄られる事により齎される快楽の渦。
メスのイキ方を徹底的に仕込まれる。

「ただのマッサージだよ」

さらにアナルをも弄ばれる禁断のヨロコビを味わされる…
からだを作り変えられ、進行するメス化。

「もっと深く愛してあげる」

ディルドによる容赦なきアナル責め。雌雄が反転する異質な性交。

「前(ち〇ぽ)も後ろ(アナル)も愛してあげる」

彼女の気分次第でオスにもメスにもされる少年。
男と女の狭間を漂う彼に齎される快楽地獄。彼の運命は如何に…

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