【あらすじ】
前作『DUAL DESIRES 堕悪』のその後の物語。
身も心も悪魔に完全に変容してしまった双葉たちは世界を自分たちの望む姿へと変えようとテリトリーを拡大する。
事態を深刻と見た天使たちは魔王を討伐すべく精鋭の天使である「アラク」を遣わせる。

神聖なる使命を背負った一人の天使。その運命は、ある戦いをきっかけに大きく狂い始める。
触手に囚われ、快楽の深淵へと引きずり込まれていく中で、天使は自らの心の奥底に秘めた’ある欲望’を暴かれていく。

身体を這うのは、粘つく生体スーツのようなドロドロとした謎の存在。
外見だけでなく、内側からも変えられていく身体――そして、抗いがたい悦び。

しかし、これは堕落の序章にすぎなかった。
己の正義と信念を揺るがす、さらなる試練と裏切りが、彼を待ち受ける……。

純粋無垢な天使が、欲望と裏切りの果てに選ぶ道とは――?

変貌、執着、そして復讐。
ドロドロと淫靡な世界に堕ちていく、ダークファンタジー×触手×性転換作品。
抗えぬ欲望に導かれ、堕ちていく――。

【構成】
本文40p
モノクロ(グレースケール)漫画
※前後編の2部構成の内の前編にあたります。

【頒布イベント】
ぴたけっと4,　コミックマーケット106