魔法少女のモモネは裏で潜入中の相方がバレないよう、囮となるために客を装う。
が、実は店員自身も「元」魔法少女で、現役の魔法少女たちのステータスアップを担うマッサージ店だと判明する。」魔法少女で、現役の魔法少女たちのステータスアップを担うマッサージ店だと判明する。

だが、胸を中心にマッサージされ続けるうちにどんどん体が熱くなり、慌てて変身するがコスチュームすら卑猥なものに変化していた。
コスチュームから溢れる爆乳を触手に弄くられると、強○的に作られた母乳を勢いよく噴き上げてしまう。
正体を表した淫魔に変身スティックで膣穴を犯され、淫魔の仲間へと洗脳され始めてしまい――

後日談として淫魔化したモモネが大人しそうなふたなり淫魔ちゃんから精子を搾り取るシーンと、裏で潜入していたはずの相方がふたなり化させられ情けなく擬牝台に腰へこセックスをかましている姿も収録。

本文28P+表紙(魔法少女モモネ)&裏表紙(淫魔化モモネ)