体が小さくなにかと絡まれがちな理人。そんな彼を守ってくれていたのが幼馴染の宿院誠人。
理人と対照的に強く男らしい体躯の持ち主で、彼が理人の周りにいるだけで不良生徒たちは理人にちょっかいをかけることができなかった。

そして理人の18歳の誕生日、真実が明かされる。
誠人の正体は、理人の童貞チンポを狙う淫魔だった。
理人は親友との友情と目の前の性欲の前に葛藤し、混乱を深めていくのだった。理人
おとなしくて心優しい青年。
体が小さく非力な自分にコンプレックスを抱いており、力強く男らしい幼馴染に密かに憧れており依存している。

宿院誠人
筋肉質でワイルドな風貌の青年。
幼い頃から理人と仲が良く、いつも一緒にいた。
理人以外の人間と特別親しくする様子がなく、理人とのみ友情を育んでいた。
女性からも異常にモテていたが、一度も告白を受け入れたことはない。

淫魔
宿院誠人の正体。
幼い理人に一目惚れし、絶対に童貞を我がものとするために男に変身し理人の傍に近寄った。(一番搾りも狙っていたが、流石に不自然なので諦めた)