【内容】
・全44ページ(おまけ含む)+PDF同梱

【あらすじ】
俺と黒猫のナオは産まれた頃からずっと一緒に育ってきた。
昔からナオはいつもすごく不機嫌な顔をしていて、気まぐれで何を考えているか分からない猫だった。
そしてそれは、それなりに大きくなった今でも変わらず不機嫌そうにしているのだった。
そんなある日、ナオは何かがあったのか完全に俺と距離を置くようになってしまう。
ナオの気持ちがわからず、何もできずに同じく距離を置くしかない俺、そしてそんな俺を見てなぜか更に不機嫌になるナオ。
そしてある夜、俺はナオに起こされる。
「失望した」「発情期なのになぜナオを求めない」「ナオと交尾しろ拒否権はない」
意外とナオに気に入られていた俺とナオが交尾しまくる、そんな日々が始まった。