〇あらすじ
モンスターが巣食うダンジョンが存在する冒険者中心の世界。
ここでは戦闘能力を有する職業が花形であり、皮職人のような素材収集職業は虐げられていた。
そんな皮職人の一人、レザー。
レザーは、剣姫イザベルを中心とした有名Aランクパーティ「ビクトリア・ベル」と共にダンジョンへと潜っていた。もちろん報酬の取り分は雀の涙程度。

ビクトリア・ベルとパーティを組んで1か月が経とうとしたところ、一行はダンジョンでいつもは見かけない大扉を見つける。
その先に待ち構えていたのSランクモンスターの妖魔。
Aランクパーティの一行では勝てるかわからないような実力のモンスターだ。
さらに敵は他者の体を乗っ取る力まで持っており、パーティは窮地に追い込まれるが、剣姫イザベルが言い放った嘘によって、妖魔をだまし討ちすることに成功する。

レザーの犠牲と共に。

しかしレザーも妖魔もわずかに生きていた。
レザーは残った力で瀕死の妖魔を倒すことに成功する。
すると、妖魔は着ぐるみのようなSランク装備アイテム「皮」へと変貌していた。
さらにその皮は元となった生物の性質をそのまま引き継いで能力を利用できるというチートアイテム。

妖魔の力を得たレザーは、自分を捨て駒にしたパーティメンバーに復讐を誓う。

〇内容
本編33P+あとがき1P
皮モノ/乗っ取り/TSF/憑依