本編:40ページ

主人公の男の娘・ハルカは、ふたなりのお姉さん・ミクとの性交を思い出し、朝から勃起してしまう。
「メスなのに勃起してしまった…」
ハルカは恥ずかしながらそれをミクに告白する。

「お姉ちゃんが、抜いてあげる」

ドライオーガズムからのメスマンコによる搾精。

甘くてみだらな朝の情事が、今始まる。主人公、(♂)。

メスイキに興味をもち、いとこのふたなりお姉さんに女装させられ見事にメスイキさせられてしまった。

夏休みの間、両親が留守の家でお姉さんと同棲中。主人公のいとこ。ふたなりお姉さん。

主人公のアナルをふたなりちんぽで犯し、メスイキさせた。しかしその際、主人公のメスの才能の片鱗を見てしまい、飲み込まれかける。

その才能と向き合うのを恐れている。