とある村の少女・ティナは、村のはずれに住んでいた美人エルフ・リアと仲良し。二人は姉妹のように仲睦まじく、ティナはいつもリアの住む家に遊びに行っていたのだった。
そんな二人を狙う不穏な二つの人影……盗賊のガルドと、その子分ジャック。
ガルドは偶然手に入れた「精神操作の指輪」と「入れ替わりの秘薬」を使い、この二人のカラダを乗っ取り、自分のものにする計画を立てるのだった……

2人の盗賊が村娘とエルフを入れ替わりの指輪の効果で乗っ取り、
元の自分の身体に入った二人を精神操作で好き放題操り、4P乱交します。

原作:皆月ななな、作画:ミシマサイコ

表紙フルカラー、夏コミ版の表紙フルカラーつき、本編モノクロ43Pです。

※TSF:TransSexalFictionは、入れ替わり・変身・憑依などで「男が女の子になっちゃう」作品ジャンルです。