魔界を哨戒していた魔法少女・鶯は、転生を目前にした魔王フリアの繭を発見し、単独で必殺の一撃を放つ。しかしそれは智将エルシュデスが仕掛けた罠だった。鶯は己の力で編まれた金色の牢獄に囚われ、転生の贄として捧げられる。

覚悟を決めて対峙した鶯の前に現れたのは、かつての豊満な女魔王ではなく、自分より頭一つ低い小柄なふたなり○リの姿だった。○い外見と失われた魔力に安堵したのも束の間、フリアは下腹の白糸を解き、鶯の顔を張り飛ばすほどの凶悪な巨根をあらわにする。しかもその身に操体の魔法を秘めていたことを悟ったとき、鶯は自らの手でスカートを捲り、無毛の処女小穴を晒す羽目になる。

全身の支配権を奪われたまま魔法少女の秘密を嘲笑われ、処女写真まで撮影された鶯は、魔王の寝宮へと連れ去られる。そこで待っていたのは、己の肉体を苗床として蹂躙するフリアの執拗な調教だった。処女膜を貫かれ、狭い膣を極限まで拡張され、ついには子宮ごと体外へと引きずり出されて亀頭ケースにされ、濃厚な精液を注ぎ込まれて腹を西瓜のように膨らませる。

続いて菊穴を無理やり咲き開かせられ、腸を貫いた肉棒は喉を破って口から亀頭を覗かせるまでに至る。哀れな魔法少女は尿道をも犯され、もはや知性も理性も残らぬまま、全身の穴という穴を精液で満たされていく。そして最後には門を改造した精液の浴槽へと沈められ、新鮮な白濁の中で、より淫乱な肉便器へと堕ちていくのだった。

*イラストはAIによって描かれています