主人公は童貞小太り大学生。
ある日、子供の頃からの相棒だったメス猫のモモが失踪…。
死期を悟った猫は雲隠れすると母に言われるが必死に探し続け…見つけたのは汚れた猫のキーホルダー。
しかしそれこそがモモだったのです!。
(どうやら魂的な何かがキーホルダーに宿っていたようです)

ご主人と遊びたいモモはキーホルダーから出て来て人間のメスに憑依。
子孫を残す為の交尾が出来ると知り、ご主人と中出し交尾に夢中になります。
(動物の本能ですねw)

OL編は初めての憑依で言葉が話せずに中出し交尾。
しずく編は言葉も話せ、ご主人と再会を喜びつつアへ顔全開で中出し交尾。

ケモナー要素は猫耳と語尾に「にゃん」が付く程度です。
(猫が憑依してるだけなので体は人間の女性です)
中出しは断面あり。

基本21枚 本編138ページ 文字なし含め総194枚
1920x1200 pixです。よろしくお願いします〜。