人間界に蔓延る魔族を滅する使命を受け、天界より降り立った見習い天使ティアリエル。
ティアリエルは人間界で偶然知り合った菜穂という少女と友達になり、菜穂との友情を育みながら天使の使命を果たしていた。
だがある日、二人の前のデフォロスという強力な女悪魔が現れティアリエルは成す術なく敗北し捕らわれてしまう。
天使を自分のペットにしたいというデフォロスによって肉体改造を施され、ふたなりとなってしまったティアリエルはあらゆる手段でデフォロスに搾精され続ける。
未知の快楽を知ってしまったティアリエルの心に芽生え始めるもっと射精して気持ちよくなりたいという欲望。
それでも親友の菜穂と再会するため快楽調教の日々に耐え続けるティアリエルだったが…